Дэндзи, охотник на демонов, ждал встречи с Макимой. Небо внезапно потемнело, хлынул ливень. Ища укрытие, он забежал под навес рядом с небольшим кафе. Там он заметил девушку, которая там работала — её звали Резе. Она улыбнулась ему, и эта улыбка была искренней и тёплой. Они разговорились, и беседа потекла легко, без напряжения. С того самого дня что-то в привычном мире Дэндзи стало сдвигаться, меняться.