Начало шестидесятых. Знаменитый ночной клуб в Нью-Йорке неожиданно закрывается на переделку. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему срочно нужны деньги, хоть на несколько недель.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует концертное путешествие. Он играет классику, он богат, он вращается в высшем обществе. Но он — чернокожий. А маршрут пролегает по южным территориям, где к цветным относятся с презрением. Ему требуется не просто шофёр. Нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и выручать из неприятностей.
Их пути пересекаются. Они — полные противоположности. Эта странная деловая поездка, этот долгий путь в машине, навсегда оставит след в судьбе каждого из них. Ничто уже не станет прежним.