Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Простые мечты о сытом дне и спокойном существовании казались недостижимыми. После смерти отца на плечи парня легли тяжёлые долги. Приходилось ютиться в убогой лачуге, часто ложась спать с пустым желудком. Якудза не давали покоя, и ради выплат Дэндзи пришлось расстаться с частью себя — в прямом смысле, продав несколько органов. Чтобы выжить, он занялся рискованным делом — охотой на демонов, что было вне закона. В этом ему был верным помощником Потита, странный демон, похожий на бензопилу.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, его жизнь висела на волоске. Но Потита не позволил хозяину уйти. Демон совершил нечто невообразимое — в прямом смысле слился с телом юноши, став его сердцем. Это дало Дэндзи невероятные способности: его тело обрело удивительную скорость восстановления, а руки и ноги теперь могли превращаться в лезвия бензопил.
Эти уникальные умения не остались незамеченными. Его взяло на работу Бюро общественной безопасности, снова направив на борьбу с демонами. На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, его коллега, был человеком спокойным и немного отстранённым. Пауэр, напротив, оказалась вспыльчивой и шумной, к тому же наполовину демоном. А ещё было чувство, которое он не сразу осознал — влечение к их начальнице, загадочной Макиме. Она казалась ему непостижимой и притягательной.
