Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что их держит вместе — чувства или просто удобство? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не складывается.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно оба провалились в какую-то скрытую пещеру. Пришлось заночевать там, в темноте и тишине.
А утром Тим стал замечать необъяснимые вещи. Когда Милли не рядом, его буквально тошнит от тревоги. Какая-то невидимая сила тянет его к ней, настойчиво и пугающе. Он чувствует это всем телом — будто между ними натянута тугая невидимая нить, и её нельзя оборвать.
